当金酒因鸡尾酒文化飙升20%、RTDS在便利店渠道扩张，中国酒类消费的“主战场”已经从宴会转变为小型酒馆的轻社会互动。这一由“轻消费场景、多样化类别、价值海洋”驱动的变化正在改写中国精酿啤酒行业未来十年的增长规则。
根据IWSR的最新报告，亚太地区的酒类市场正在经历深度重建:整体增速放缓(2024年TBA总量-2%)、随着印度和东南亚的强劲崛起(印度TBA+6%)，中国市场的剧烈变化尤为引人注目——白酒销量下降了5%，而金酒却逆势飙升了20%！当高端宴会让位于小酒馆轻社交时，“消费场景轻、品类多样、价值出海”驱动的变化正在改写中国葡萄酒行业未来十年的增长规则。
整体下滑，各国大不相同
在全球产业的艰难一年里，亚太地区未能幸免于挑战。根据全球酒精饮料数据和情报当局IWSR数据，2024年亚太地区酒精饮料总量（TBA）下降2%，总值下降3%。
所有主要类别的价值都有所下降，只有即饮饮料（RTDs）实现销售增长(+1%)、扎啤(-2%)、啤酒(-3%)、烈酒(-2%，包括本地烈酒)和葡萄酒(-4%)均出现销量下降。
今年是该地区两个人口最多的国家——中国和印度命运截然不同的一年。前者TBA总量下降5%，干邑、苏格兰威士忌和白酒均下降；印度TBA总量增长6%，超高端产品消费增长19%。
在其他地区，菲律宾、泰国和越南的TBA总量增长了2%，而日本(-1%)、TBA总量在韩国(-1%)和澳大利亚(-3%)下降。
“随着通胀稳定和GDP增长，印度和菲律宾正利用人口势头推动TBA增长。”研究和运营首席运营官Emily “与此同时，日本和泰国前进缓慢，而中国继续表现不佳。”
“尽管全球高端趋势有所放缓，但东南亚在旅游、鸡尾酒文化和日益丰富的支持下，仍提供了增长价值的空间。在这种增长放缓、价值主导的环境下，持续投资亚洲酒精饮料市场至关重要。该地区正在发展，新的机遇正在出现。”
印度成为焦点
印度在烈酒消费方面的强劲增长越来越广泛:消费者的认知度正超过核心威士忌类别，爱尔兰威士忌(2024年销量+58%)和伏特加(+17%)的持续高水平体现在品类尝试上。
最近达成的英印自由贸易协定（FTA），将进口关税从150%降至75%，然后在10年内降至40%，有利于苏格兰威士忌和英国金酒的发展。IWSR数据显示，2024年印度进口威士忌价值增长的86%来自苏格兰威士忌，76%的进口金酒来自英国金酒。
IWSR预测，从2024年到2029年，苏格兰威士忌的销量将以7%的复合年增长率出现（CAGR）增长，而金酒总量在同一时期，预计复合年增长率将上升3%。
“消费者对苏格兰威士忌的偏好将特别促进印度高端身份象征着烈酒的增长，降低关税是释放市场潜力的关键。”印度高级顾问杰森“由于可支配收入的增加，印度中上层阶级的信心水平仍然很高。有证据表明，适度消费的趋势，但目前的净影响很小，因为新消费者不断进入市场。”
中国市场重新调整
2024年中国表现不佳，主要是因为白酒（销量-5%）、干邑(-14%)和苏格兰威士忌(-8%)等关键类别急剧下降。啤酒、葡萄酒、烈酒和即饮饮料（RTDs）总消费杯数量有所下降。
尽管干邑、苏格兰威士忌和白酒受到正式消费减少的打击，但金酒和伏特加受益于鸡尾酒日益增长的影响，标准产品促进了增长。2024年，金酒销量增长20%，伏特加销量增长4%。
“中国高端市场的放缓似乎是周期性的，主要是由于经济压力。消费者更注重价值、日常场合和相关性，而不是高端身份。”大中华区研究总监史 Zhu解释说：“在一个更困难、更有价值的市场中，随着高端进程的停滞和传统的即饮渠道的步履蹒跚，品牌必须重新调整策略，注重负担、新兴类别和新的消费场合。”
“然而，尽管人口结构发生了变化，但中国仍然是一个巨大的消费市场，白酒的全球出口也有机会。”
IWSR预测显示，未来几年中国市场的命运参半:虽然预计2024年至2034年啤酒销量将持平，但即饮料（RTDs）预计复合年增长率为2%，起泡酒为+5%，静止酒持平；烈酒预计复合年增长率为1%，但排除白酒后，十年销量复合年增长率为+2%。
烈酒：品类变化
在整个亚太地区，新兴烈酒品类正在抢占传统流行品类的市场份额。比如干邑和苏格兰威士忌:2024年，干邑地区销量下降11%(价值下降16%)，苏格兰威士忌销量持平，而爱尔兰威士忌(销量+27%)、龙舌兰酒(+14%)、金酒(+11%)和开胃烈酒（spirit aperitifs，+24%)实现了强劲增长(尽管基数较小)。
去年，印度实现了最大的绝对销售增长（不包括当地烈酒）。尽管其3%的增长率超过了菲律宾（+5%），但由于金酒品类的持续增长，后者促进了销售。IWSR预计，今年和2026年亚太地区的烈酒总量将继续下降，然后在2027-2029年恢复。印度的预期增长几乎抵消了中国销量的持续下降，这主要是由白酒引起的。
葡萄酒:放慢下降速度
2024年，葡萄酒在亚太地区又经历了一个艰难的年份，销量下降了4%。然而，这比2023年记录的8%有所改善。去年，静止葡萄酒和其他葡萄酒的销量分别下降了1600万箱，下降了5%和4%；香槟降幅加快，销量下降8%，而起泡酒(其他起泡酒)在经历了艰难的2023年之后增长了1%。
IWSR预测，葡萄酒销量将继续下降到2029年，但速度将逐渐放缓。中国静止葡萄酒的困境是(2024-2029年销量复合年增长率为-2%)、日本(-1%)和澳大利亚(-1%)最为明显，菲律宾、印度、泰国和越南的增长提供了一些积极因素。
起泡酒的前景更加光明。澳大利亚在未来五年（2024年至2029年）提供了最大的销售机会（销售复合年增长率+2%）。中国（复合年增长率+6%）、印度(+8%)和日本(+1%)也有望实现增长。
精酿啤酒：增长回归
IWSR预测，亚太啤酒销量将在2024年下降3%后继续下降，然后从2026年开始恢复增长。这六个市场将是未来类别增长的关键，领先的是印度(2024-2029年销量复合年增长率+3%)，以及越南(+1%)、泰国(+1%)、菲律宾(+1%)、印尼(+3%)和新加坡(+1%)。但澳大利亚(复合年增长率-1%)和日本(-2%)预计将下降，中国预计到2029年基本持平。
RTDs：日本驱动增长
未来几年，即饮料（RTDs）在亚太地区具有强劲的增长前景，巩固了其作为2024年唯一实现销售增长类别的地位，主要是由于日本和韩国的韧性。
由于其市场规模和预期的2024-2029年+3%复合年增长率，日本也将成为该类未来五年强劲增长势头的核心驱动力。进一步增长预期集中在中国（复合年增长率+2%）、韩国(+10%)和印度(+6%)。
作为RTDS增长的前驱动力，澳大利亚预计未来几年不会带来显著增长！文章来源：深圳精酿啤酒代理 https://www.shengxinglongsz.com
